Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta il responsabile della relazione clienti (RM) nell'attuazione di soluzioni personalizzate
• Supporta il responsabile di progetto/responsabile di progetto senior nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività nelle risposte
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda del RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro dei clienti per conto del RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

direzione aziendale

• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e inoltrando le questioni in caso di incertezze
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma in base al proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi Relationship Manager, General Manager e Team Business Manager
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce la documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, correttezza nei rapporti (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Modus operandi sistematico, preciso e coscienzioso e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Professionale e tecnico