Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

La figura dell’Assistant Relationship Manager affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell’amministrazione e nella gestione dei clienti. L’Assistant Relationship Manager interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni rilevanti e supporta il RM nello svolgimento dei compiti.

Compiti

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti:

• Supporto ai responsabili di progetto (RM) e ai team di gestione (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per i RM/GH
• Preparazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura in caso di assenza

Compiti aziendali

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti aziendali:

• Raccolta e scambio regolari delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro
• Esecuzione di controlli, pianificazione e documentazione del lavoro
• Supporto a RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Formulazione di proposte professionali di miglioramento sulla base delle esperienze, degli incidenti verificatisi o delle osservazioni
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti nell'ambito della gestione dei rischi e dei controlli:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e ricorrendo all’escalation se necessario
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in stretta collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantire il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DACS)

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

• Capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicazione competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato e capacità di lavorare sotto pressione