Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività nelle risposte
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Si assicura che i calendari dei RM/GH siano gestiti, che gli incontri con i clienti siano preparati, che i viaggi di lavoro siano organizzati e che venga completato il follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/GH

Gestione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base di esperienze, eventi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per i responsabili di reparto/direttori generali

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantire il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma entro i propri livelli di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi Relationship Manager, General Manager e Team Business Manager
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità venga adottato un comportamento etico e conforme alle norme
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei clienti nei relativi strumenti (ad es. CRM, DIAS) sia corretta, pertinente e comprensibile

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Competenza e professionalità nella comunicazione
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Un approccio sistematico, preciso e scrupoloso nel lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico
• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore
• Adeguata familiarità con il mercato geografico, ovvero conoscenza del contesto giuridico e normativo, nonché sensibilità culturale

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