Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. L'ARM interagisce con le parti interessate interne ed esterne, fornisce ai clienti le informazioni rilevanti e supporta il RM nell'attuazione delle attività.

Compiti

• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda dei RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto dei RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base di esperienze, eventi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, esprimendo dubbi, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in stretta collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DMS)

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Competenza e professionalità nella comunicazione
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Un approccio sistematico, preciso e scrupoloso nel lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Aff solido