Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste il Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Supporta il RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda del RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri o dei viaggi di lavoro con i clienti per conto del RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il responsabile RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e inoltrando le segnalazioni in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o delle firme nell’ambito delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DAS)

Requisiti

• Aperto, accessibile e mostra un interesse genuino per le persone e il miglioramento dei processi
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Lavoro sistematico, preciso e coscienzioso e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Solida familiarità con il mercato geografico, ovvero...