Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste il Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni pertinenti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni personalizzate
• Introduce, come modello di riferimento, la migliore qualità del servizio per gli RM e gli stakeholder esterni
• Assiste i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo un elevato livello di qualità, precisione e tempestività
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda dei RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle chiamate, degli incontri o dei viaggi di lavoro dei clienti per conto dei RM/GH
• Supporta RM/GH nella promozione delle proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e inoltrando le segnalazioni in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

• Comunicazione competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso, nonché la capacità di lavorare sotto pressione