Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager assiste uno o più Relationship Manager/Group Head nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'Assistant Relationship Manager:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• formula suggerimenti professionali per apportare miglioramenti
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nel proprio ambito di responsabilità
• garantisce una documentazione corretta e comprensibile delle interazioni con i clienti

Responsabilità normative

L'Assistant Relationship Manager:

• dimostra valori e comportamenti adeguati
• rispetta principi quali l'onestà, l'integrità, la diligenza e l'equità

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• avere uno spirito di squadra innato
• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• essere aperto, disponibile e interessato alle persone e ai processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• avere una forte propensione al servizio e un vivo interesse per l'assistenza ai clienti
• lavorare in modo sistematico, preciso e coscienzioso e saper lavorare bene sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• avere una comprensione adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una buona conoscenza del mercato geografico in cui opera