Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

L’Assistant Relationship Manager affianca il Relationship Manager (RM) nelle attività amministrative relative agli intermediari e ai clienti finali. Tra i suoi compiti rientrano la gestione dei rapporti con i clienti finali, l’aggiornamento dei contratti e della documentazione nei sistemi preposti, nonché il supporto al RM nell’elaborazione di fascicoli e documentazione.

La vostra sfida

I settori chiave di responsabilità e la ripartizione dei tempi sono i seguenti:

• Gestione delle acquisizioni: 5%
• Gestione delle relazioni: 20%
• Gestione dei servizi: 60%
• Gestione del personale e delle prestazioni: 5%
• Gestione dei rischi: 10%

Principali ambiti di competenza

I compiti principali sono:

• Supporto amministrativo al RM e al responsabile del team
• Apertura e chiusura dei rapporti con gli intermediari e gestione tecnica dei rapporti
• Apertura e chiusura di conti dei clienti finali
• Garantire che i dati KYC dei clienti siano gestiti secondo i più elevati standard
• Risoluzione dei problemi e stretta collaborazione con i team/reparti interni
• Supporto nella creazione di riepiloghi periodici dei clienti e di eventi trigger
• Formazione degli intermediari sull’utilizzo di Baer@Online e assistenza tramite la hotline di Baer@Online

Il tuo profilo

Competenze personali e sociali:

• Ottime capacità comunicative (buone competenze nella comunicazione telefonica e nella scrittura)
• Elevati standard di assistenza clienti
• Ottimo spirito di squadra e passione per il lavoro in un contesto di questo tipo
• Una persona solitaria, diligente e motivata, capace di lavorare bene sotto pressione

Competenze professionali e tecniche:

• Esperienza rilevante nel settore bancario, della compliance e/o della gestione patrimoniale e degli investimenti (back office e front office)
• Microsoft Office (ad es. Outlook, Word, Excel) e familiarità con i software di gestione delle relazioni con i clienti