Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto ai responsabili di progetto (RM) e ai team di progetto (GH) nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e rispetto delle scadenze
• Assistenza per le richieste dei clienti (reportistica, conferme, ecc.)
• Organizzazione di incontri con i clienti, preparazione di incontri con i clienti, organizzazione di viaggi di lavoro, follow-up di telefonate con i clienti, incontri con i clienti o viaggi di lavoro per i responsabili di portafoglio/direttori generali
• Preparazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura in caso di propria assenza

Gestione aziendale

I compiti comprendono:

• Raccolta e scambio regolari delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro
• Esecuzione di controlli, pianificazione e documentazione del lavoro
• Supporto agli RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Formulazione di proposte professionali di miglioramento sulla base delle esperienze, degli incidenti verificatisi o delle osservazioni
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

I compiti comprendono:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, attraverso la segnalazione di eventuali criticità, il monitoraggio dei problemi e l'escalation in caso di incertezze
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi Relationship Manager, General Manager e Team Business Manager
• Garantire il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantire un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DiAS)

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Comunicazione competente e professionale
• Elevata attenzione al servizio e passione per l'assistenza clienti
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

I requisiti comprendono:

• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore
• Solida conoscenza del mercato locale (ad esempio, familiarità con il contesto giuridico e normativo, nonché sensibilità culturale)