Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Team Head / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni necessarie e supporta il RM nell'attuazione delle attività.

Compiti

• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce il calendario dell'RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione del rischio (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e inoltrando le segnalazioni in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nell’ambito delle proprie competenze, ecc.) in stretta collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

• Capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Stile di lavoro sistematico, preciso e meticoloso e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenze di base sui mercati finanziari globali