Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Personalizzazione delle richieste dei clienti (report, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per il RM/GH
• Preparazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la sostituzione in caso di propria assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, di episodi verificatisi o di osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o approvazione entro i propri livelli di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• essere aperto, disponibile e autentico, interessato alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• avere uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico
• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore