Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) supporta uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta l'RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI CLIENTI

• Supporta i responsabili di reparto (RM) e i capi reparto (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo un elevato livello di qualità, precisione e tempestività di risposta
• Crea richieste personalizzate (report, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda del/i RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto del/i RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

GESTIONE AZIENDALE

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il responsabile di mercato/responsabile di zona nell'attuazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Formula proposte concrete di miglioramento sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per il/i responsabile/i di reparto (RM) e il direttore generale (GH)

GESTIONE DEI RISCHI E CONTROLLI

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando le incertezze ai livelli superiori
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con il/i responsabile della relazione con la clientela (RM), il responsabile generale (GH) e il Team Business Manager
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e delle loro richieste nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

RESPONSABILITÀ NORMATIVE

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

• Giocatore di squadra naturale
• Capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale