Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager assiste uno o più Relationship Manager/Group Head nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto ai Relationship Manager nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del Relationship Manager, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura durante la propria assenza

direzione aziendale

L'Assistant Relationship Manager:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca il Relationship Manager nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• formula proposte professionali di miglioramento sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per il Relationship Manager

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e inoltrando le segnalazioni in caso di incertezza
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze)
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

L'Assistant Relationship Manager:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• essere aperto, disponibile e autentico, interessato alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• avere un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• conoscenze di base della finanza globale