Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti e supporta il responsabile del marketing nell'implementazione di soluzioni su misura
• Introduce la migliore qualità del servizio per i RM/GH come modello da seguire

Compiti in dettaglio

• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce il calendario dell'RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Crea presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con la direzione del team
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, di episodi verificatisi o di osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per i responsabili di reparto/direttori generali

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con il rispettivo Relationship Manager, il General Manager e il responsabile del team
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DMS)

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, correttezza nei rapporti (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso e la capacità di