Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Supporto al responsabile di reparto/capo sezione nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Coordinamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base dell'esperienza, dei casi verificatisi o delle osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, sollevando dubbi, seguendo i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Essere aperti, accessibili e autentici
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• essere in grado di lavorare sotto pressione, rispettando obiettivi e scadenze
• avere uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso ed essere in grado di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• una solida familiarità con il mercato geografico (ad esempio, conoscenza del contesto giuridico e normativo, nonché delle peculiarità culturali