Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei responsabili commerciali/direttori generali, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle visite ai clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

Amministrazione e gestione dei clienti

L'ARM supporta gli RM/GH nell'interazione con i clienti e gestisce le attività correlate, quali ad esempio:

• Personalizzazione delle richieste dei clienti
• Gestione del calendario di RMs/GH
• Preparazione degli incontri con i clienti e organizzazione dei viaggi di lavoro

Gestione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti
• effettua revisioni, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca i responsabili di reparto e i direttori generali nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti e proposte concrete per apportare miglioramenti
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e delle linee guida interne
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere uno spirito di squadra innato
• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• essere aperto, disponibile e interessato alle persone e ai processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• in modo sistematico e proattivo, ed essere in grado di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una forte affinità con il mercato geografico in cui opera

Offriamo

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