Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta il responsabile della relazione clienti (RM) nell'attuazione di soluzioni su misura
• Introduce come modello la migliore qualità del servizio per i responsabili/direttori
• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda del RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto del RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Aiuta attivamente nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma a livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Lavoro sistematico, preciso e coscienzioso e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e dell'attualità