Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi con i clienti
• Realizzazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua revisioni, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, del verificarsi di incidenti o di osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce il chiarimento tempestivo delle questioni in sospeso
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere uno spirito di squadra innato
• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• essere aperto, disponibile e interessato alle persone e ai processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• avere una spiccata propensione al servizio e un forte interesse per l'assistenza ai clienti
• lavorare in modo sistematico, preciso e scrupoloso ed essere in grado di dare il meglio anche sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• avere una solida familiarità con il mercato locale, ovvero conoscere bene il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale