Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager assiste uno o più Relationship Manager/Group Head nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto ai Relationship Manager nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del Relationship Manager / Group Head, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura durante la propria assenza

direzione aziendale

L'Assistant Relationship Manager:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca il Relationship Manager / Group Head nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, del verificarsi di incidenti o di osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per il Relationship Manager / Group Head

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, chiara e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti

Responsabilità normative

L'Assistant Relationship Manager:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• Essere aperti, accessibili e autentici
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati nell'assistenza ai clienti
• lavorare in modo sistematico, preciso e scrupoloso ed essere in grado di dare il meglio anche sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida conoscenza dei mercati di riferimento, ovvero avere familiarità con il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale