Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste il Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Supporta il responsabile di reparto/direttore di reparto nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevati standard di qualità, precisione e tempestività
• Crea richieste personalizzate per i clienti (report, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda del RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up di telefonate, incontri o viaggi dei clienti per conto del RM/GH
• Assiste il responsabile di mercato/direttore generale nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il responsabile RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, chiara e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Un approccio sistematico, preciso e competente, unito alla capacità di lavorare sotto pressione