Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Supporto ai responsabili di progetto (RM) e ai team di gestione (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GR, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per i RM/GR
• Supporto a RM/GH nell'attuazione di proposte di investimento e attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura in caso di propria assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per lo svolgimento del lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• formula proposte professionali di miglioramento sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e inoltrando le segnalazioni in caso di incertezza
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti negli strumenti appropriati (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento giusto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati nell'assistenza ai clienti
• avere uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso e possedere la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Professionale e