Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei responsabili commerciali/direttori generali, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenze

Gestione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca i responsabili di reparto e i direttori generali nella realizzazione di progetti e iniziative
• formula suggerimenti professionali per apportare miglioramenti
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nel proprio ambito di responsabilità
• garantisce una documentazione corretta e comprensibile delle interazioni con i clienti

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati
• dimostra onestà, integrità, scrupolosità e correttezza

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere uno spirito di squadra innato
• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• essere aperto, disponibile e interessato alle persone e ai processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• avere una forte propensione al servizio e un vivo interesse per l'assistenza ai clienti
• sistematico, proattivo e disposto a lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una comprensione adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida familiarità con il mercato locale, ovvero conoscere bene il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale

Offriamo

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