Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta il Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce il calendario di RM/GH; prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/GH.
• Crea presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in vostra assenza

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme e si assicura che il responsabile di linea sia informato in modo tempestivo e appropriato.
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il suo lavoro in ogni momento.
• Supporta RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornisce suggerimenti professionali per il miglioramento sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione del rischio e controlli

• Contribuire attivamente alla gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio la documentazione del cliente, la segnalazione di problemi, il monitoraggio dei problemi e l'escalation in caso di dubbio.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle direttive e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH.
• Assicurarsi che le questioni in sospeso vengano chiarite tempestivamente e che le carenze vengano segnalate ai livelli superiori.
• Garantisce che nel proprio ambito di responsabilità prevalgano comportamenti etici e conformi alle norme.
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti/agli ordini dei clienti sia corretta, significativa e comprensibile nello strumento appropriato (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Orientamento al servizio e passione per l'assistenza al cliente
• Comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale.
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Modalità di lavoro sistematica, precisa e accurata e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o materie affini
• Almeno 5 anni di esperienza nell'assistenza ai clienti nel settore del private banking.
• Comprende i processi di esecuzione e di back office, nonché le procedure legali e di conformità.
• Esperienza di successo nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (acquisizione di nuovi clienti, mantenimento e ampliamento delle relazioni esistenti)

Avviso di sicurezza

• Questo posto