Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporto di uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interazione con stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti ai clienti e supporto al RM nell'implementazione di soluzioni personalizzate

Principali aree di responsabilità

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e nelle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/GH, preparazione dei colloqui con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up dei colloqui con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/GH
• Compilazione di presentazioni, assistenza nell'elaborazione di proposte di investimento e attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, colloqui, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la rappresentanza in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esecuzione di controlli, pianificazione e documentazione del proprio lavoro
• Supporto a RM/GH nella realizzazione di prospetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager
• Creazione di proposte professionali di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle conversazioni con i clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento pertinente (ad es. CRM, DIAS).

Responsabilità normative

• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi applicabili.

Requisiti

Requisiti personali

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunica sempre in modo competente e professionale
• Forte orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Personalità sistematica, precisa e meticolosa, con capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale

Requisiti normativi

• Rappresentanti sotto MAS SFA e/o FFA