Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta il Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti
• Supporta:
  • Amministrazione e gestione dei clienti
  • amministrazione aziendale
  • Gestione dei rischi e controlli

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta RM/GH nelle interazioni con i clienti e nelle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce il calendario di RM/GH; prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/GH.
• Prepara presentazioni, fornisce supporto nell'elaborazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la rappresentanza in caso di assenza

amministrazione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme e garantisce che il superiore venga informato tempestivamente e in modo adeguato.
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento.
• Supporta RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornisce suggerimenti professionali per i miglioramenti sulla base dell'esperienza, degli incidenti o delle osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione del rischio e controlli

• Aiuta attivamente nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nell'assistenza clienti, esprimendo preoccupazioni, seguendo i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH.
• Garantisce un rapido chiarimento dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Forte orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale.
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Modalità di lavoro sistematica, precisa e accurata e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Solida affinità con il/i mercato/i geografico/i, cioè familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o materie affini
• Almeno 5 anni di esperienza rilevante nel servizio clienti