Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supportare i Relationship Manager (RM) / Group Heads (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interazione con gli stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti per i clienti
• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Supporto alle interazioni con i clienti e alle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
  • Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
  • Gestione dell'agenda di RM/GH; preparazione dei colloqui con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up dei colloqui con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/GH.
  • Compilazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
  • Garantire la rappresentanza in caso di assenza
• Amministrazione aziendale:
  • Raccolta e scambio regolare di informazioni rilevanti
  • Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
  • Esecuzione di controlli, pianificazione preventiva e documentazione del proprio lavoro
  • Supporto a RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
  • Formulazione di proposte di miglioramento sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni
  • Gestione del processo di rimborso spese per RM/GH
• Gestione del rischio e controlli:
  • Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, affrontando le preoccupazioni, seguendo i problemi e segnalando i dubbi.
  • Garantire il rispetto delle normative locali e delle direttive e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle conversazioni con i clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH.
  • Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
  • Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
  • Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Orientamento al servizio e passione per l'assistenza al cliente
• Sempre cordiale, competente e professionale nella comunicazione
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• sistematicità, precisione e meticolosità nel modo di lavorare e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Requisiti specialistici

• Profonda affinità con il mercato geografico (i), ovvero familiarità con il contesto giuridico e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o un campo correlato
• Almeno 5 anni di esperienza nell'assistenza ai clienti nel settore del private banking.
• Comprensione dei processi di esecuzione e di back office, nonché delle procedure legali e di conformità.
• Esperienza di successo nella Bet