Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporto ai Relationship Manager (RM) e ai Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni
• Interazione con stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti per i clienti e supporto agli RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

Principali aree di responsabilità

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e reattività temporale.
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, riunioni ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GH, preparazione dei colloqui con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up dei colloqui con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/GH
• Creazione di presentazioni, supporto nell'elaborazione di proposte di investimento e attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Esecuzione di verifiche preventive dei piani e documentazione del proprio lavoro
• Supporto agli RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative
• Fornire suggerimenti professionali per miglioramenti basati su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH
• Assistenza amministrativa continua

processi

• Elaborazione di trasferimenti relativi a ordini dei clienti, servizi di investimento, fondi, obbligazioni, operazioni sul mercato monetario/valutario
• Gestione delle richieste dei clienti e risoluzione dei problemi, per quanto possibile
• Gestione degli appuntamenti, prenotazione di colloqui con i clienti, assistenza nella preparazione di eventi

Responsabilità normative / Gestione dei rischi e controlli

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nell'assistenza clienti, affrontando le preoccupazioni, seguendo i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, transazioni di pagamento, garanzia che le informazioni sui clienti siano aggiornate o al proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento di controllo adeguato ed efficace in altri ambiti di responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati (ad es. CRM, D AIS)

Requisiti

Competenze personali e sociali

• Orientamento al cliente e buone capacità relazionali e di comunicazione
• Capacità di comunicare verbalmente e per iscritto con i clienti nella loro lingua madre, se del caso.
• Elevato livello di automotivazione, positività e atteggiamento proattivo e orientato al risultato
• Comprensione delle strutture e dei processi di back office, nonché delle procedure legali e di conformità
• Capacità di stabilire le priorità e di lavorare sotto pressione
• Buona e rapida capacità di apprendimento
• Personalità orientata al team (team player) con attenzione ai dettagli
• Eccellente capacità di adattamento interpersonale (ad es. capacità di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)