Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Funge da modello nella fornitura della massima qualità del servizio per gli RM/GH

Compiti principali

• Supporta gli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce il calendario dell'RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Prepara presentazioni, fornisce supporto nell'elaborazione/seguito di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in vostra assenza

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare la situazione sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Aiuta attivamente nella gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, affrontando le preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o approvazione a tutti i livelli di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Requisiti

• Altamente orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Modalità di lavoro sistematica, precisa e coscienziosa e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale

Regolamentazione

• Rappresentanti sotto MAS SFA e/o FAA