Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supportare i Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagire con gli stakeholder interni ed esterni, fornire informazioni rilevanti ai clienti e supportare la RM nell'implementazione di soluzioni personalizzate.

La vostra area di responsabilità

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supportare gli RM/TH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività di risposta.
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dei calendari degli RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/TH
• Preparazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Effettuare revisioni, pianificare in anticipo e documentare il proprio lavoro.
• Supportare i RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Creazione di proposte professionali di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rimborso spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento pertinente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

Competenze e caratteristiche

• Orientamento e comprensione del cliente
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Buona conoscenza del mercato geografico di riferimento (cioè familiarità con l'ambiente legale e normativo e sensibilità culturale)
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Formazione pertinente (apprendistato bancario o equivalente) ed esperienza professionale (esperienza nel settore finanziario)
• Buone competenze linguistiche (orali e scritte) in funzione delle specifiche esigenze del mercato
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione delle relazioni esistenti)

Offriamo

(non sono disponibili informazioni specifiche)