Offerta di lavoro

Assistente del gestore delle relazioni

L'Assistant Relationship Manager supporta i Relationship Manager e i Team Heads nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni. Il ruolo comprende anche l'interazione con gli stakeholder interni ed esterni e la fornitura di informazioni ai clienti.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

Supportare i Relationship Manager (RM) e i Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
Interazione con gli stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti per i clienti

Amministrazione e gestione dei clienti

Supporto alle interazioni con i clienti e alle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
Gestione del calendario RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro.
Preparazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing
Garantire la rappresentanza in caso di assenza

Gestione aziendale

Raccolta e scambio regolare di informazioni rilevanti
Organizzazione e autogestione in modo efficiente e conforme alle regole
Esecuzione di revisioni, pianificazione e documentazione del lavoro
Supporto nell'implementazione di progetti e iniziative
Creazione di proposte di miglioramento basate sull'esperienza
Gestione del processo di rimborso delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa)
Garantire la conformità alle normative locali e alle linee guida interne
Garantire il chiarimento tempestivo dei punti in sospeso e dei difetti escalati.
Garantire un comportamento etico e conforme alle norme
Documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti.

Requisiti

Alto livello di orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
Comunicazione amichevole, competente e professionale
Apertura, accessibilità e genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
Modo sistematico, preciso e attento di lavorare sotto pressione
Integrità personale e comportamento etico