Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione del calendario di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle chiamate, degli incontri o dei viaggi di lavoro con i clienti.
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta gli RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, sollevando dubbi, seguendo i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, compresi standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e conformità alle leggi e alle risoluzioni applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Essere aperti, accessibili e sinceramente interessati alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• avere uno stile di lavoro sistematico, preciso e meticoloso e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida affinità con il mercato geografico, ovvero avere familiarità con il contesto giuridico e normativo, nonché