Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supportare gli MRM o gli MDM nella gestione dei conti clienti assegnati, dei processi, delle procedure, dei documenti e dei registri CRM, garantendo la soddisfazione dei clienti
• Svolgimento di ricerche sui clienti (raccolta dati, analisi, monitoraggio, ecc.)
• Supporto nella redazione di proposte, relazioni, rapporti per i clienti e per la banca privata, nonché nella realizzazione di revisioni delle politiche (ad es. proposte all'ufficio di famiglia del cliente)
• Coordinamento della comunicazione, richieste provenienti dai reparti di investimento e coordinamento proattivo con i clienti (risoluzione dei problemi, verifica, monitoraggio, ecc.)
• Verifica periodica e assegnazione di nuove istruzioni di investimento in vista della preparazione
• Coordinamento di attività, processi e redazione di documenti (ad es. gestione operativa dei problemi)
• Supporto nella redazione dei resoconti destinati alla direzione, ad esempio rapporti mensili e proposte, concordati con il team
• Preparazione di proposte gastronomiche professionali per comitati di investimento o consigli di amministrazione, coordinamento di riunioni o visite di ispezione
• Assistenza nella redazione delle proposte per i clienti nell'ambito dell'MRM
• Supporto ai Maker nell’aggiornamento delle procedure normative e di conformità, nonché nello sviluppo, attraverso la verifica delle implementazioni in corso e delle modifiche
• Monitoraggio e verifica dell'efficacia di questi processi in corso
• Garantire che i clienti (attuali o potenziali) siano considerati in base alle loro esigenze
• Garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti relative all'ambito del mandato del cliente
• Preparazione di documenti completi e applicabili: un unico file di presentazione che contenga la documentazione relativa al libro in questione (ad esempio, il diritto cinese)

Requisiti

• Laurea (triennale/magistrale) in Finanza asiatica e sviluppi attuali nel settore bancario del Pacifico
• Buona conoscenza dei mercati geografici (contenuti, ad esempio familiarità con il contesto giuridico e normativo di un ambiente offshore)
• Rappresentante nell’ambito di MAS SFA e/o FAA
• Capacità di adattarsi a colleghi provenienti da contesti diversi
• Un approccio più aperto, cordiale e flessibile nei rapporti con la clientela, nonché il miglioramento dei processi
• Capacità di comunicare in modo competente e professionale
• Organizzato e lungimirante, con la capacità di acquisire rapidamente nuove competenze e di lavorare in modo orientato ai risultati
• Integrità professionale e comportamento etico