Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei responsabili di mercato/direttori generali, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• supporta i responsabili di mercato/direttori generali nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• gestisce il processo relativo alle note spese dei responsabili di mercato/direttori generali

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e inoltrando le questioni in caso di incertezze
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, chiara e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, compresi standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, correttezza (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere la capacità di entrare in sintonia con colleghi provenienti da contesti diversi
• essere aperto, disponibile e autentico, dimostrando un sincero interesse per le persone e per il miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• avere un approccio orientato al servizio e proattivo e proporre soluzioni
• un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• una