Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto ai responsabili di reparto (RM) e ai capi reparto (GH) nell’interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative a chiamate, incontri o viaggi di lavoro dei clienti per i RM/GH
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, del verificarsi di incidenti o di osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• avere la capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Essere aperti, accessibili e sinceramente interessati alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• lavorare in modo sistematico, preciso e scrupoloso ed essere in grado di dare il meglio anche sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida familiarità con il mercato locale, ovvero conoscere bene il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale