Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager assiste uno o più Relationship Manager/Group Head nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto ai relationship manager nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del Relationship Manager, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager contribuisce attivamente alla gestione del rischio (prima linea di difesa) in quanto:

• Ha espresso preoccupazioni, ha seguito i problemi e, in caso di incertezza, ha segnalato la questione ai superiori
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni
• Garantisce che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità venga adottato un comportamento etico e conforme alle norme

Responsabilità normative

L'Assistant Relationship Manager deve:

• Dimostrare valori e comportamenti adeguati, tra cui onestà, integrità, diligenza e correttezza
• Gestire i conflitti di interesse e sviluppare costantemente le proprie competenze e conoscenze

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• Essere aperto, disponibile e interessato alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere fortemente orientati al servizio e nutrire una grande passione per l'assistenza ai clienti
• Lavorare in modo sistematico, preciso e scrupoloso ed essere in grado di dare il meglio anche sotto pressione
• Dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• Avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Avere una solida conoscenza del mercato locale, ovvero conoscere bene il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale

Offriamo

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