Assistente del gestore delle relazioni

Vantaggi

• opportunità di carriera con colleghi di talento e accesso a una rete di gruppi di supporto online per i dipendenti
• condizioni di lavoro flessibili e assistenza personalizzata
• modello di lavoro ibrido per promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata
• una selezione accurata e un’ampia gamma di benefici per il benessere
• Comitato per il benessere sociale e donazioni benefiche per generare un impatto sociale positivo e significativo
• Giornate lavorative supplementari, private e dedicate, nonché la disponibilità a svolgere attività per conto degli utenti al di fuori dell’orario di lavoro standard, su richiesta
• Equità nel personale e comportamenti etici

Descrizione del lavoro, responsabilità principali e competenze richieste

• L'Assistant Relationship Manager (ARM) rappresenta un elemento fondamentale nel collegare i clienti con i Baers loro assegnati. L'ARM opera in modo proattivo per soddisfare gli obiettivi aziendali dei clienti, promuove e rafforza il rapporto commerciale, crea fiducia, sicurezza, reputazione e fidelizzazione, e costituisce il punto di riferimento principale del cliente con il team di gestione patrimoniale.

Amministrazione e gestione dei clienti

• Fornisce supporto agli RM/OFA nelle comunicazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (processi, sistemi, flussi, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività, in modo adeguato
• Personalizza i materiali dei clienti (portafogli, statistiche, percorsi, ecc.)
• Gestisce i calendari degli RM/OFA, prepara gli eventi per i clienti, organizza i viaggi di lavoro, si occupa della gestione amministrativa delle chiamate e degli incontri con i clienti (ad esempio, incontri relativi alla pianificazione patrimoniale e successoria e alla revisione del portafoglio), redige i resoconti degli eventi e li consolida, assicurandosi che tutte le procedure vengano rispettate tempestivamente
• Organizza gli incontri di presentazione, redige e aggiorna le informazioni di marketing e si occupa della tenuta di registri accurati relativi ai rapporti sul servizio clienti (riunioni, richieste, problemi, e-mail ecc.)
• Garantisce comportamenti puntuali ed etici

Gestione aziendale

• Supporta i clienti e i colleghi nella diffusione delle informazioni rilevanti per lo svolgimento del lavoro
• Conduce revisioni, pianifica e approfondisce le discussioni attraverso il lavoro
• Supporta gli RM/OFA nell’attuazione di progetti e iniziative, secondo quanto richiesto e indicato dal Team Business Strategy
• Fornisce un feedback professionale e proposte di miglioramento basate sulle proprie competenze, sui risultati dei clienti e sui comportamenti osservabili
• Gestisce il processo di gestione dei reclami relativi all’esperienza tramite MBLight

Gestione delle prestazioni e certificati

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (rischi relativi alla prima linea di difesa) a tutti i livelli di comunicazione, segnalando le preoccupazioni, riferendo sui problemi e assumendosi la responsabilità dei rischi
• Individua i potenziali rischi e le opportunità di miglioramento dei processi esistenti e verifica l’efficace funzionamento del sistema creditizio dell’organizzazione (ad esempio: sviluppo del sistema creditizio, valutazione del merito creditizio, esecuzione dei contratti, monitoraggio e aggiornamento del profilo di rischio dei clienti, a tutti i livelli di interazione con la clientela) in collaborazione con i rispettivi RM/OFA e con altri RM/OFA o BAERS
• Garantisce una comprensione approfondita delle politiche e dell'analisi della documentazione richiesta
• Garantisce la gestione del profilo di rischio assegnato e il follow-up delle raccomandazioni
• È una componente essenziale dell'approccio globale della banca volta a fornire una visione completa delle aree di controllo interconnesse relative al ruolo corrispondente (ad es. AML, KYC)

Intuire una condotta irreprensibile e un comportamento etico

• Documentazione relativa a consigli e iniziative adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi di trasparenza e integrità, diligenza e cura, garanzia della qualità, riservatezza interna ed esterna, integrità e dovere di competenza, nonché impegno alla conformità, adeguata gestione del tempo e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.