Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) nei contatti con i clienti e nelle questioni ad hoc (sistemi, procedure, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (varietà, spiegazioni, comunicazioni, ecc.)
• Gestisce i calendari dei RM-GM (prepara i clienti, organizza i viaggi di lavoro, si occupa del follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o degli eventi ad hoc)
• Cura i rapporti, forma il personale, avvia i preparativi per i corsi di formazione e collabora alla fornitura dei servizi alla clientela (assistenza, lavoro di squadra, gestione delle attività, eventi ecc.)
• Garantisce la completa configurazione dei dati di contatto dei clienti
• Raccoglie e condivide regolarmente informazioni rilevanti per il proprio lavoro
• Attua i piani di verifica e coordina i risultati con:
• Supporta gli RM/GM nella realizzazione di progetti e iniziative, come concordato con il Team Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali e ben fondati per apportare miglioramenti, basati sull'esperienza, su eventi recenti o su osservazioni
• Gestisce le esperienze maturate sul lavoro e riferisce ai responsabili di reparto (RM) e all’unità
• Contribuisce attivamente al monitoraggio del supporto operativo per la prima linea di difesa o nella documentazione per i clienti, attraverso contenuti formativi, l’aggiornamento delle competenze dei tirocinanti e delle responsabilità, laddove ciò sia opportuno per entrambe le parti
• Partecipa attivamente al processo di controllo periodico su tematiche relative ai clienti, tra cui la tutela patrimoniale e la disponibilità (ad es. aspetti legali, copertura assicurativa, restrizioni contrattuali, piani di investimento, telefonate o chiamate a ogni livello di accettazione da parte del cliente) in collaborazione con i rispettivi RM, il team dell’unità e il reparto di controllo
• Garantisce il chiarimento approfondito delle questioni in sospeso e una documentazione accurata
• Garantisce il rispetto delle linee guida aziendali in tutta l’area di competenza
• Configurazione e manutenzione della documentazione interna relativa alle operazioni specifiche degli utenti nei punti corrispondenti (ad es. ARM)
• Documentazione dei valori e dei principi stabiliti dall’azienda in conformità con gli standard di onestà, diligenza e scrupolosità, corretta gestione aziendale, gestione equa dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata del tempo, nonché rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

• Conoscenza approfondita delle linee guida e delle norme di riferimento nel settore del private banking
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Capacità relazionali unite a una mentalità pragmatica, aggiornato, calmo, a proprio agio in un ambiente dinamico e regolamentato, nonché attento al controllo
• Persona autorizzata a rappresentare ai sensi del MAS RM ARMA PIA