Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) durante i colloqui con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo un elevato standard qualitativo in linea con le esigenze dei clienti.
• Coordina i file della RM e le attività relative alla pianificazione post-investimento.
• Gestisce i contatti della RM, prepara i colloqui con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, si occupa del follow-up dei nuovi incarichi e dei reclami dei clienti.
• Svolge mansioni amministrative, fornisce supporto nella definizione degli investimenti in base ai requisiti dei mandati di gestione patrimoniale, nelle attività operative, nella rendicontazione e nella gestione dei clienti.
• Prepara, raccoglie e condivide le notizie informative rilevanti per la RM.
• Verifica i piani e prepara i documenti per il Consiglio comunale.
• Supporta la direzione nella realizzazione di progetti e attività, in coordinamento con il team del Business Manager.
• Fornisce progetti/verifiche professionali volti a migliorare le spese, gli incidenti e/o i processi amministrativi.
• Dimostra di avere l'esperienza necessaria per il ruolo di RM.
• Coordina il gruppo di lavoro Julius Baer al fine di rispettare e attuare le prime (Ie) raccomandazioni e i servizi relativi alla gestione del rischio.
• Garantisce il rispetto delle norme e dei requisiti di conformità stabiliti dalla Divisione Group Risk Management, dalla sede regionale o dalle attività post-investimento.
• Garantisce il rispetto tempestivo delle norme di compliance e il coordinamento con il responsabile locale della compliance, del rischio e delle attività aziendali.
• Supervisiona le attività interne relative alla conformità e quelle ad essa correlate.
• Garantisce un adeguato monitoraggio e una corretta gestione dei rischi nel reparto competente (ad es. IWM, Rischi e Conformità).
• Dimostra le attività relative alla compliance nei confronti dei dipartimenti competenti in materia (Compliance, Gestione dei rischi).

Requisiti

• Capacità di comunicare con colleghi provenienti da contesti diversi.
• Sviluppo di nuove opportunità e atteggiamento proattivo e positivo; apertura verso nuove idee e verso il miglioramento dei processi.
• Una comunicazione competente e professionale.
• Risoluzione dei conflitti rapida, coerente e proattiva.
• Capacità comprovate di prendere decisioni e risolvere i problemi, nonché la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità e comportamento etico.
• Analisi degli aspetti organizzativi e strutturali e di come questi creino valore per i clienti.
• Buone capacità analitiche.
• Capacità di comprendere le tendenze di mercato, i prodotti, i servizi e il panorama competitivo.
• Obiettivi finanziari e commerciali; modellizzazione finanziaria, strategia aziendale, casi aziendali.
• Capacità di comprendere il contesto politico e normativo, la fiscalità e le questioni correlate.
• Soluzioni aziendali affermate nel settore.