Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta il MALC nella maggior parte delle attività e in tutti i compiti ad esse correlati (processi, sistemi, procedure, documenti, informazioni), garantendo elevati standard di qualità e il rispetto delle scadenze.
• Coordina le operazioni amministrative individuate, pianificate e gestite.
• Gestisce i clienti del MALC, elabora le richieste dei clienti, organizza i ticket aziendali, completa le ulteriori procedure relative ai nuovi conti, le attività relative ai clienti e quelle di rendicontazione.
• Completa le procedure relative alla creazione di ordini di investimento (trasferimenti patrimoniali) e aggiorna i dati relativi ai clienti relativi ai loro conti principali, nonché lo stato dei ticket operativi.
• Aggiorna lo stato.
• Prepara le informazioni rilevanti per l'AMS, le raccoglie e le condivide.
• Esegue le revisioni, pianifica e documenta costantemente per l’AMS.
• Supporta il MALC nella gestione del dipartimento immobiliare e patrimoniale a livello strategico.
• Effettua revisioni proattive e riferisce in merito alle misure di miglioramento relative alle operazioni, agli esiti degli incidenti o ai casi di comportamento scorretto, nonché a tutti i documenti pertinenti.
• In attesa del rapporto (compreso il resoconto successivo) per il MALC.
• Garantisce l’integrità delle operazioni (sia della prima che della seconda linea di difesa) assicurando che i ruoli e le responsabilità siano ben definiti e che errori e problemi vengano segnalati e inoltrati al responsabile competente.
• Garantisce il rispetto delle norme e la conformità alle procedure e agli standard interni durante il normale svolgimento delle attività da parte del nostro team. Informa attivamente, incoraggia e chiede consiglio in merito a tutte le questioni relative ai processi e alle attività.
• Intrattiene rapporti solidi con tutti i RM, gli APL e i Senior Business Manager di riferimento.
• Garantisce che i clienti comprendano i conflitti di interesse e i rischi ad essi associati.
• Verifica le transazioni, garantisce una comunicazione adeguata con i clienti e il corretto trasferimento delle pratiche dei clienti.
• Provvede alla creazione, al controllo e alla gestione completa della documentazione e degli ordini dei clienti nel rispetto delle scadenze (S4A, GAW).
• Responsabilità, clima e comportamenti adeguati per garantire un ambiente favorevole, aperto e costruttivo, che assicuri che tutte le decisioni e le azioni intraprese in tutta l’azienda a livello globale siano in linea con i valori aziendali. Ciò avviene assicurando che i valori fondamentali dell’azienda, quali integrità, rispetto, onestà e correttezza, svolgano un ruolo chiave, nonché garantendo che le attività aziendali siano condotte in linea con tali valori.