Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Funge da modello nella fornitura della massima qualità del servizio per gli RM/GH.

Compiti principali

• Supporta gli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce il calendario dell'RM/GH; prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Prepara presentazioni, fornisce supporto nell'elaborazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenza dell'assicurato

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team Business Management.
• Fornisce contributi/suggerimenti professionali per miglioramenti sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, affrontando le preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con il rispettivo RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantisce la documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DAS).

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Requisiti

• Altamente orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale

Regolamentazione

• Rappresentanti sotto MAS SFA e/o FAA