Assistente del gestore delle relazioni

Amministrazione e gestione dei clienti

• Fornisce supporto agli RM/GR nelle interazioni con i clienti e nelle attività relative alla pubblicità (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevati standard di qualità e tempestività nelle risposte
• Personalizza le richieste dei clienti (report, statistiche, riunioni ecc.)
• Gestisce i calendari degli RM/GR, prepara gli itinerari di viaggio, organizza i viaggi di lavoro, compila le note spese e garantisce una gestione efficiente delle attività in termini di tempo
• Completa le presentazioni e fornisce supporto nella stesura di proposte di investimento e nelle attività di marketing relative a incontri con clienti selezionati, roadshow, viaggi di lavoro ecc.
• Garantisce la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro
• Conduces esamina, riproduce e garantisce che la documentazione sia in linea con le visualizzazioni
• Supporta gli RM/GR nell'attuazione di progetti e attività, in stretta collaborazione con il Team Business Manager
• Prepara e partecipa alle riunioni annuali con i clienti principali e partecipa alle riunioni di gruppo pertinenti.
• Partecipare a processi quali l'implementazione basata sull'esperienza, il verificarsi di incidenti o l'osservazione
• Monitora i forum esterni dei clienti per RM/GR

Gestione dei rischi e controlli

• Assiste i RR nella gestione dei conti dei clienti (per alcuni team):
• Garantisce il rispetto delle normative del cliente e la conformità alle politiche e agli standard interni (ad esempio, anticorruzione, istruzioni di pagamento, approvazione da parte di un cliente del gruppo per i prelievi, nonché verifica dei tempi e delle modifiche da parte del RM responsabile) e che vengano rispettate le procedure formali di backup
• Si assume la responsabilità nei confronti dei clienti importanti per garantire il rispetto degli standard professionali e normativi
• Esercita l'autorità del caso e adotta un comportamento corretto nel rispetto delle nostre responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile del prodotto/attività/ordine nella relativa scheda di lavoro (CRM (DMS))

Competenze interpersonali e sociali

• Un vincente nato
• Capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• È aperto, disponibile e dimostra un sincero interesse per le persone e per il miglioramento dei processi
• Sempre comunicativo, in modo cortese e professionale
• Fortemente orientato alla presentazione, con ottime capacità di esposizione
• Stile di lavoro affidabile, preciso e diligente e capacità di dare il meglio anche sotto pressione
• Mentalità proattiva e orientamento al cliente

Competenze professionali e tecniche

• Conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi pertinenti nel settore del Private Banking
• Conoscenze di base sui mercati finanziari attuali e sugli sviluppi in corso nel settore
• Consapevole e attento alle potenziali opportunità e ai rischi - con una buona conoscenza del contesto aziendale e normativo, nonché delle sensibilità culturali

Istruzione

• Esperienza lavorativa post-laurea o certificata a livello post-laurea e/o studi post-laurea.