Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) e gli Experienced Relationship Manager (ERiM) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti)
• Si occupa di compiti specifici, urgenti e/o con scadenze strette
• Coordina le richieste dei clienti (acquisti/vendite, rotazioni, idee strategiche, ecc.)
• Gestisce il calendario degli RM/ERiM, pianifica le riunioni, organizza i viaggi di lavoro e si occupa dell'elaborazione preliminare dei documenti relativi ai clienti e alla gestione patrimoniale (AON, AML)
• Coordina i preparativi, fornisce supporto ed elabora bozze per raccomandazioni di investimento e attività di marketing (articoli, marketing rivolto ai clienti, riunioni, viaggi di lavoro ecc.)
• Garantisce la sostituzione in caso di assenze
• Raccoglie e elabora regolarmente risorse informative rilevanti per l'attività
• Coordina i contatti, redige e prepara documenti per l’Assistant Relationship Manager (ARiM)
• Supporta gli RM/ERiM nella realizzazione di progetti e iniziative, in coordinamento con il Group Business Partner
• Elabora proposte di miglioramento a livello professionale sulla base di esperienze, incontri o situazioni
• Gestisce i piani sociali per i clienti relativi a RM/ERiM
• Ha familiarità con i processi bancari (diverse linee di attività), ovvero la documentazione dei clienti, la pianificazione degli investimenti, il monitoraggio delle pratiche e la loro registrazione in modo sicuro
• Supporta gli RM/ERiM nelle attività operative relative alla clientela, in particolare per quanto riguarda l’inoltro delle transazioni agli Account Officer, la preparazione delle transazioni, il monitoraggio delle chiamate dei clienti o la registrazione al di fuori di un’area di competenza; le transazioni vengono effettuate in collaborazione con i rispettivi Mi/F o con il Group Risk Manager
• Garantisce la ricezione tempestiva e l’aggiornamento della documentazione relativa alle condizioni dei conti e alla loro gestione, nonché il rispetto delle richieste dei clienti e delle autorità di vigilanza
• Garantisce una documentazione chiara, riconosciuta e comprensibile

Requisiti

• Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi offerti nel settore del private banking
• Conoscenze specialistiche sui mercati finanziari globali e sugli sviluppi attuali, con la capacità di effettuare un’analisi primaria dei fattori di opportunità e di rischio correlati (politici, economici, ambientali e di sensibilizzazione culturale)
• Percorso accademico comprovato (preferibilmente laurea magistrale o titolo equivalente): esperienza professionale (nel settore finanziario) o in un contesto di studi avanzati
• Buona padronanza della lingua (scritta e parlata), compresi i requisiti specifici e la formazione professionale continua
• Padronanza fluente della lingua madre nelle competenze lavorative che comportano requisiti complessi (capacità di instaurare nuove relazioni, mantenere e ampliare quelle esistenti)