Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporto ai Relationship Manager (RM) e ai Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni
• Interazione con gli stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti per i clienti

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GH; preparazione dei colloqui con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up dei colloqui con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/GH.
• Compilazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Effettuare revisioni, pianificare in anticipo e documentare il proprio lavoro.
• Supporto agli RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• Fornire suggerimenti professionali per miglioramenti basati su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rimborso spese per RM/GH

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nell'assistenza ai clienti, sollevando dubbi, seguendo i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle conversazioni con i clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti pertinenti (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

Caratteristiche personali

• Forte orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Sempre cordiale, competente e professionale nella comunicazione
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• sistematicità, precisione e meticolosità nel modo di lavorare e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Buona conoscenza del/i mercato/i geografico/i, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o materie affini
• Almeno 5 anni di esperienza nell'assistenza ai clienti nel settore del private banking.
• Comprensione dei processi di esecuzione e di back office, nonché delle procedure legali e di conformità.
• Esperienza di successo nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (acquisizione di nuovi clienti, gestione e ampliamento delle relazioni esistenti)

Offriamo