Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta l’RM/CFH nell’acquisizione di nuovi clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) fornendo un servizio di alta qualità e rispettando rigorosamente le scadenze.
• Aiuta i clienti a compilare i moduli e le lettere necessari, risponde alle domande e firma al momento.
• Gestisce i rapporti con l’RM/CFH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, si occupa della preparazione e del follow-up dei nuovi casi, del processo di verifica dei clienti e della pianificazione della successione dell’RM.
• Si occupa delle procedure e delle richieste relative alla preparazione di proposte di investimento e/o alle attività di marketing rivolte a clienti di nuova acquisizione, clienti esistenti e potenziali clienti.
• Raccogliete feedback e anticipate le potenziali intenzioni dei clienti.
• Raccoglie e consolida regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per l’ARM.
• Riassume le verifiche, pianifica e redige i documenti di revisione per l’ARM.
• Fornisce suggerimenti di miglioramento professionali basati sull’esperienza, sugli sviluppi sociali o sulle innovazioni.
• Preparate la postazione di lavoro per RM/CH.
• Funge da elemento di supporto del RM.
• Funge da referente diretto per i referenti/le filiali.
• Intrattiene un dialogo attivo con le figure chiave del cliente per coordinare in modo efficiente procedure e attività.
• Definisce e sostiene gli obiettivi di rischio indipendentemente dalla gestione del rischio (RM).
• Garantisce il rispetto delle norme in materia di rischio e si attiene alle linee guida e agli standard interni nell’attività quotidiana (normative AML, restrizioni di investimento, limiti di investimento, nonché: quotidianamente e una volta all’anno o in accordo con il rispettivo team, il SO o il Risk Business Manager).
• Si concentra sull'individuazione tempestiva dei piani in sospeso e dei conti bloccati.
• Verifica le posizioni dei clienti e, se necessario, adegua il portafoglio alle esigenze dei clienti, assicurandone la corretta attuazione.
• Verifica che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei prodotti sia corretta, pertinente e comprensibile nell'apposito strumento (ad es. CRM DANA).

Requisiti

• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore.
• Comprensione degli elementi chiave delle strategie aziendali e allineamento alla strategia del team.
• Rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di rischi (limitate ai clienti e alle attività commerciali oggetto dell’incarico), ovvero il codice di condotta e la lotta al riciclaggio di denaro, FATCA, gestione dei conflitti di interesse e linee guida sulle migliori pratiche del settore, quali la tutela del miglior interesse dei clienti, la gestione dei conflitti di interesse e le linee guida sulle migliori pratiche del settore.