Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta il Relationship Manager (RM) e il Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta RM/GH/UM nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce il calendario di RM/GH per preparare i colloqui con i clienti, organizza i viaggi di lavoro per RM/GH
• Crea presentazioni, fornisce supporto nell'elaborazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Assicura la copertura in vostra assenza

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme e garantisce che i superiori siano informati in modo tempestivo e adeguato.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornisce contributi/suggerimenti professionali per miglioramenti sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Escalation
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese di viaggio di RM/GH
• Fornisce assistenza amministrativa continua:
  • Elabora i trasferimenti degli ordini dei clienti, gestisce titoli, fondi, obbligazioni, operazioni MM/FX.
  • Gestisce le richieste dei clienti e le risolve, se possibile.
  • Gestisce l'agenda, prenota gli appuntamenti con i clienti, fornisce assistenza nella preparazione di eventi

Identificazione delle opportunità

• Identifica le opportunità per aumentare la quota di clienti / vendite incrociate
• Contattare i clienti per verificare la soddisfazione dei livelli di servizio e chiedere informazioni su eventuali esigenze aggiuntive.
• Esegue le richieste di ricerca se necessario

Responsabilità normative/Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nell'assistenza clienti, affrontando le preoccupazioni, seguendo i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle direttive e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle conversazioni con i clienti o approvazione a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con il rispettivo RM e CCO.
• Assicurarsi che i difetti pendenti, segnalati e segnalati con priorità elevata vengano risolti tempestivamente.
• Garantisce che nel proprio ambito di responsabilità prevalga un comportamento etico e conforme alle norme.
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti/agli ordini dei clienti sia corretta, significativa e comprensibile nello strumento appropriato (ad es. CRM, DACS).
• Dimostra un adeguato modello di valori e comportamenti (inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo dei beni dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Requisiti

Personale e sociale

• Orientamento al cliente e buone capacità relazionali e di comunicazione
• Capacità di comunicare verbalmente e per iscritto con i clienti nella loro lingua madre, se necessario.
• Elevato livello di automotivazione, Pos