Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta il/i Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il/la RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Funge da modello nella fornitura della massima qualità del servizio per RM/Heads

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta il/la RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce l'agenda del/della RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per il/la RM/GH.
• Prepara presentazioni, fornisce supporto nell'elaborazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il/la RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare la situazione sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, affrontando le preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando i dubbi.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, risposta alle chiamate dei clienti o firma a proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con RM, GH e il Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nel proprio ambito di responsabilità.
• Garantisce la documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti nello strumento appropriato (ad es. CRM, DIA5).

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e conformità alle leggi applicabili.

Requisiti

• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunica sempre in modo competente e professionale
• Altamente orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Stile di lavoro sistematico, preciso e accurato e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

• Comprensione adeguata dei prodotti e servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale

Regolamentazione