Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supportare i Relationship Manager (RM) / Group Heads (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interazione con gli stakeholder interni ed esterni, fornitura di informazioni rilevanti per i clienti

I vostri compiti principali

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supportare i RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività di risposta.
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestire l'agenda degli RM/GH, preparare gli incontri con i clienti, organizzare i viaggi di lavoro, completare il follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH
• Compilazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantire la copertura durante la propria assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Effettuare revisioni, pianificare in anticipo e documentare il proprio lavoro.
• Supportare i RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornire suggerimenti professionali per miglioramenti basati su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rimborso delle spese per gli RM/GH

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti pertinenti (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Una solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o materie affini
• Almeno 5 anni di esperienza nell'assistenza ai clienti nel settore del private banking.
• Comprensione dei processi di esecuzione e di back office, nonché delle procedure legali e di conformità.
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione di relazioni esistenti)
• Conoscenza pratica di vari sistemi applicativi bancari
• Adeguata conoscenza dei terminali finanziari (es. Bloomberg, Reuters)
• Fluente in inglese e cinese (cantonese e mandarino)
• Licenza regolamentare pertinente rilasciata dalla HKMA / SFC

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