Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporto al RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adattamento delle richieste dei clienti (report, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, gestione delle attività preliminari e successive relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per conto del RM/GH
• Conclusione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario, accoglienza, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.
• Garantire la sostituzione in caso di propria assenza
• Raccolta e scambio regolari delle informazioni rilevanti necessarie per lo svolgimento del lavoro
• Esecuzione di revisioni, pianificazione e documentazione del proprio lavoro
• Supporto al RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team del Business Manager
• Fornire suggerimenti di miglioramento professionali sulla base dell’esperienza, degli episodi verificatisi e delle osservazioni
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH
• Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, attraverso un adeguato monitoraggio dei problemi e l’escalation in caso di dubbi
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o autorizzazione a livello locale della collaborazione competente con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager)
• Garantire il chiarimento tempestivo delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti tramite lo strumento appropriato (ad es. CRM, DMS)
• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà, integrità, diligenza e scrupolosità, correttezza nei rapporti (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti

Requisiti

• Adeguata conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Buona conoscenza dei mercati geografici di riferimento, ovvero familiarità con il contesto locale e normativo