Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) / Team Heads (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e fornisce assistenza:
• Amministrazione e gestione dei clienti
• Supporta RM/TH nelle interazioni con i clienti e nelle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce l'agenda di RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/TH.
• Prepara presentazioni, assiste nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Assicura la rappresentanza in caso di assenza
• Amministrazione aziendale:
• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per la posizione.
• Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme e si assicura che il responsabile di linea sia informato in modo tempestivo e appropriato.
• Esegue ispezioni, pianifica e documenta il suo lavoro in ogni momento.
• Supporta RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornisce suggerimenti professionali per i miglioramenti sulla base dell'esperienza, degli incidenti o delle osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH
• Gestione del rischio e controlli:
• Contribuire attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio la documentazione del cliente, la segnalazione di problemi, il monitoraggio dei problemi e l'escalation in caso di dubbio.
• Assicura la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle chiamate dei clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
• Assicura il chiarimento tempestivo delle questioni in sospeso e la correzione dei difetti.
• Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CIRM, DIAS).

Requisiti

• Orientamento al servizio e passione per l'assistenza al cliente
• Comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale.
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Requisiti specialistici

• Profonda affinità con il/i mercato/i geografico/i, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

Istruzione ed esperienza

• Non sono stati indicati requisiti specifici

Offriamo

• Non sono stati indicati benefici specifici