Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assistenza ai clienti locali in tutti i processi amministrativi e operativi, relativi a file, clienti e vendite
• Gestione dei mandati PRG (NRI), aziendali e privati. A seconda delle esigenze, gestione completa e attuazione dei mandati
• Svolgimento di attività amministrative quali la redazione di rapporti sui clienti e la gestione degli ordini, le consegne ai clienti, le vendite e il marketing
• Riferimento e guida ad altri reparti e team, supporto nello svolgimento di tutte le mansioni relative al Client Desk, comprese le attività di trading, vendita ed esecuzione
• Assistenza ai clienti nella verifica delle informazioni importanti relative al conto e delle notizie del giorno
• Svolgimento di revisioni, incontri commerciali e di consulenza con il reparto vendite
• Introduzione di processi e gestione dei pagamenti in entrata nell'ambito della strategia relativa al portafoglio clienti
• Fornitura di servizi professionali specializzati per incarichi basati sull’esperienza, sulle competenze tecniche o sull’analisi dei dati
• Gestione dei membri interni del team
• Rendicontazione al CEO e verifica dei processi di attuazione di ciascuna singola società, della conformità normativa dell’azienda e del rispetto delle leggi applicabili
• Garantire il rispetto delle normative locali in materia di operazioni su titoli e delle leggi e dei regolamenti applicabili
• Consulenza alla direzione della banca nell'analisi strategica del portafoglio di investimenti
• Esecuzione di analisi finanziarie attraverso l'esame dei conti economici, dei rendiconti di flusso di cassa e di altri dati rilevanti
• Supporto alla direzione aziendale attraverso la raccolta e la presentazione dei dati finanziari
• Garantire una rendicontazione e una gestione dei dati accurate per l'azienda
• Partecipazione attiva allo sviluppo strategico della strategia di investimento dell'azienda
• Ricerca e analisi delle opportunità di investimento, delle tendenze e dei settori, al fine di supportare il team di investimento nel processo decisionale informato
• Sviluppo e verifica di modelli quantitativi per la valutazione delle opportunità di investimento e la gestione del rischio di portafoglio
• Collaborazione con il team di gestione dei rischi per l'attuazione di strategie di mitigazione dei rischi
• Gestione e monitoraggio del rischio di portafoglio, garantendo il rispetto dei limiti di rischio
• Sviluppo e attuazione di un quadro di gestione dei rischi finalizzato all'identificazione, alla valutazione e alla gestione del rischio di mercato, del rischio di credito e del rischio operativo
• Esecuzione di stress test e analisi di scenario per valutare l'impatto delle diverse condizioni di mercato sul portafoglio
• Collaborazione con l'ufficio legale per garantire il rispetto dei requisiti normativi
• Sviluppo e attuazione di un programma di conformità volto a garantire che le attività di investimento della società siano conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili
• Collaborazione con revisori e consulenti esterni per garantire che i rendiconti finanziari dell’azienda siano accurati e conformi alle norme contabili applicabili
• Sviluppo e attuazione di una strategia per il portafoglio di investimenti dell'azienda, tenendo conto degli obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio e dell'orizzonte temporale dell'azienda
• Collaborazione con il team di vendita e marketing per lo sviluppo e l'attuazione di campagne di marketing volte a promuovere i servizi di investimento dell'azienda
• Instaurare e coltivare rapporti con clienti, investitori e altre parti interessate, presentando l’azienda in modo professionale e positivo
• Partecipazione a conferenze, seminari ed eventi di settore per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e sugli sviluppi nel settore degli investimenti
• Contributo allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi avvalendosi delle competenze dell'azienda nel portafoglio di investimenti
• Collaborazione con il team di ricerca per lo sviluppo e il mantenimento di un processo di ricerca sugli impianti solido
• Monitoraggio del processo di due diligence per potenziali investimenti in fase di valutazione