Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporto ai Relationship Manager interni (IRM) nelle attività quotidiane, nell’amministrazione e nell’acquisizione di clienti
• Interazione con i clienti e con i referenti esterni e interni; fornitura di consulenza e informazioni
• Assistenza agli IRM nelle operazioni sui mercati dei capitali e nella strutturazione
• Assistenza a clienti M&A/IRB e non bancari (acquirenti, sponsor, finanza, documentazione, KYC, aspetti legali, operazioni) e redazione di memorandum specifici per ogni singola operazione
• Supporto ai Relationship Manager nelle attività di ricerca di mercato e di proprietà intellettuale nell’ambito dell’implementazione della gestione patrimoniale
• Supporto ai Relationship Manager nel rispetto dei requisiti di compliance relativi alle opportunità di sviluppo commerciale
• Gestione delle e-mail relative a M&A/IRB, ad esempio per incontri con i clienti, miglioramento dei risultati aziendali, ecc.
• Fornitura di assistenza nelle mansioni d'ufficio: generazione di lead, fissazione di appuntamenti telefonici, inserimento dati, gestione dell'agenda
• Preparazione di presentazioni e proposte relative a progetti di investimento, nonché conduzione di colloqui con partner interni (gestori patrimoniali, operatori, banchieri) ed esterni (avvocati, esperti fiscali, specialisti in proprietà intellettuale)
• Registrazione, monitoraggio e verifica delle controparti per le emissioni raccomandate dal Gruppo, ad esempio operazioni societarie, estensioni statiche e dinamiche e strutture delle commissioni di abbinamento
• Supporto all’IRM nella realizzazione di progetti e iniziative in linea con l’implementazione del team
• Fornitura di suggerimenti professionali per il miglioramento basati su parametri quali, ad esempio, il mercato, i costi inclusi o le opportunità
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per M&A/IR
• Fornitura di assistenza in merito al file Kuppakon del cliente, ad esempio per documenti e operazioni societarie; a seguito di un’e-mail di emissione e della relativa conferma inviata
• Supporto e sviluppo delle competenze del KR per collaborare con la rete interna del dipartimento, ad esempio con nuove proposte/soluzioni relative alla gestione dei documenti, ai contratti, alle operazioni, al capitale, ai rating o simili
• Miglioramento del KR all’interno del KRMS per la gestione e la conformità, ad esempio:
  • Valutazione e misurazione delle potenzialità dei clienti e relativa documentazione
  • Garantire una tracciabilità ottimale e un funzionamento operativo senza intoppi, al fine di assicurare il servizio offerto
  • Garantire informazioni di supporto tempestive, accurate e affidabili, ad esempio la verifica/il monitoraggio delle ultime emissioni nel Paese in questione (ad es. DMA, BOND)
• Dimostrare una profonda conoscenza delle questioni relative alla compliance e alle prassi operative, compresi il finanziamento tramite debito e il finanziamento di bilancio, e garantire che tutte le misure di due diligence relative alla gestione delle posizioni paese (KYC), alla gestione dei conflitti di interesse, alla compliance e alla condotta aziendale, nonché alla documentazione relativa alla gestione e agli interessi dei clienti, siano attuate in conformità con tutti i requisiti di compliance e con gli standard interni ed esterni

Requisiti

• Sicurezza nelle metriche relative alla collaborazione tra soggetti provenienti da contesti diversi
• Ruolo legato ai dati, all'organizzazione e ai clienti nelle transazioni quotidiane
• Gestione della conformità come servizio di conformità e servizio professionale
• Posizione lavorativa tipica, interesse per gli strumenti finanziari e competenze relative ai processi di private banking
• Dimostrazione e sviluppo del pensiero analitico attraverso i servizi digitali
• Adeguata comprensione delle posizioni e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• Conoscenza approfondita dei proprietari delle aziende a livello globale e delle tematiche e tendenze attuali